در یک جنگل مسحور در خارج از آرندل ، خانواده ای برای یک داستان خواب می نشینند و به دنیای پر جنب و جوش و عرفانی منتقل می شوند که در آن ارواح ابتدایی (با الهام از یخ زده دیزنی 2) به زندگی می آیند و اسطوره گذشته و آینده آنها آشکار می شود.
